原油在一夜之间强劲反弹,但代表国内需求的黑线全线下跌。一夜之间,美国三大股指收盘涨跌互现,道指收盘上涨0.13%,纳斯达克下跌1.25%;科技股普遍下跌,苹果下跌近3%,特斯拉下跌近2%。美联储(Federal Reserve)原地踏步,预测低利率政策将维持到2023年底。 昨日,a股指数全天走低,疫苗、白酒和猪肉类股走弱。上证指数收盘下跌0.36%,创业板指数下跌1.55%;全天成交6736亿元,连续两天净买入北行资金7.42亿元。板块上,创业板注册制新股被资金加热。目前,创业板和上市公司科技创新板占A总量的70%,新股的火爆在下一次将无法持续。 8月份,经济数据的改善超出了预期,经济复苏是增长的必要但不是充分的原因。随着我们接近美国大选的背景,风险偏好逐渐降低。加上a股市场人气降温,我们的股指观点变成了震荡。在板块上,上游表现好于中下游。从第四季度基础设施地产将迎头赶上的预期来看,PPI下滑可能会进一步收窄。加上第四季度CPI同比因加息而收窄,PPI-CPI剪刀差将扩大,利润将由下游向上游分配。此外,美联储的货币政策有失偏颇,人民币有望升值。如果中美股市依然坚挺,但资本却向北流出,那就要担心预期的扰动。 债券方面,现货债券期货先涨后跌,国债期货开盘走高后波动减弱,大部分小幅收跌。10年主合同跌0.08%,5年主合同跌0.03%,2年主合同几乎平收。资金方面,9月16日,中国人民银行通过利率竞价的方式,推出了1200亿元人民币的7天逆回购操作,中标率为2.20%。Wind数据显示当日有1200亿人民币的逆回购到期,完全对冲了到期金额。前一天进行的6000亿人民币中期贷款(MLF)操作已经包含了9月17日到期的MLF延续,延续的好处逐渐淡化,现货债券期货未能延续前一天的热情。
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